Clarke och Rogers (Hoffman och Beatty) är två odugliga låtskrivare med oflyt och i desperat behov av pengar. På inrådan av sin opålitliga agent, ger sig duon av på en turné genom den mystiska republiken Ishtar. När våra hjältar kommer fram blir de rekryterade som spioner av båda sidorna av en stundande revolution, samtidigt som de båda försöker fånga en bedårande kvinnlig frihetskämpes (Isbelle Adjani) uppmärksamhet. Men Clarke och Rogers är ännu sämre spioner än de är låtskrivare, och snart befinner de sig ensamma i öknen med blott en blind kamel och ett gäng CIA-lönnmördare som sällskap...


/Papageno