Den hyllade författaren och radioprataren Gabriel Noone (Robin Williams) är mitt uppe i en jobbig separation när han får läsa ett gripande manuskript skrivet av en AIDS-sjuk tonårspojke som utsats för sexuella övergrepp. Gabriel kontaktar författaren Pete som bor tillsammans med sin adoptivmor Donna och en ovanlig vänskap växer fram per telefon. Men snart börjar Gabriel misstänka att det är något mystiskt med pojkens identitet och åker till Wisconsin för att ta reda på sanningen